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皇后金融集团 |
公司宗旨：以人为本，以诚为先
竭诚为客户提供全方位的，一站式的投资理财服务
公司服务范围：
财务规划，省税计划，退休基金，互惠基金，劳工基金，保本基金，人寿保险，重病保险，伤残保险，旅游保险，房屋按揭，RESP，RRSP等等。
代理以下公司产品：
基金类：
Fidelity, Mackenzie, CI, AIM, AGF, Franklin Templeton, TD, Trimark, GGOF, Dynamic, Hartford, Talvest, RBC, BMO, Ven Growth, etc.
保险类：
AXA, Manulife, Sunlife, Canada Life, RBC Life, Standard Life, AIG, Equitable Life, Empire, Industrial, Alliance, National Life
皇后金融背景介绍：
皇后金融集团是一家综合性理财公司，以保险、基金、税务等全方位理财服务为主营业务,在加拿大仅有的160家获得加拿大互惠基金经销商协会和安省证监会批准的基金经销商中，皇后金融的历史并不算长，但在中国大陆背景的理财服务机构中，它是首家获得这一资格的金融机构。
作为北美金融领域的一匹“黑马”，“皇后金融集团”始终本着“专业、诚信、价值”的服务宗旨和“客户利益至上”的立业原则，在被视为“朝阳”产业的北美金融界里摸爬滚打、孜孜以求，以全方位、一站式的金融服务活跃于华人社区，建立起了良好的职业信誉和口碑。2006年，成功通过了安省证监会（OSC）及加拿大互惠基金经销商协会（MFDA）批准，获得加拿大基金经销代理资格。自获得基金经销商以来，皇后金融业务发展迅猛，在短短的一年里面，加盟皇后金融的基金投资理财顾问已达45位，通过皇后金融管理的互惠基金资产已达＄５０，０００，０００，提前一年实现预定目标，并预计在未来两年理财顾问增加到１００名，管理资产增加到一个亿。 皇后金融已开始在Ｍｉｓｓｉｓｓａｕｇａ 和温哥华等地开设分行， 未来计划在全加各地开设更多的分行。
2007年公司大记事：
2007年1月21日：皇后金融集团董事长蒋志成先生荣获由中华商会主办的2006加拿大杰出华商新生意奖。
2007年1月21日：皇后金融集团董事长蒋志成先生及温莎地区经理高燕女士在温莎宴请当地客户100多人，并邀请多伦多基金公司Venturelink Financial 老总Mr. Jeoff Horton亲自前往温莎作专场演讲。
2007年2月18日：皇后金融集团董事长蒋志成先生荣获2007年环球百万圆桌会会员资格及奖牌，这已是蒋志成先生连续第三年获此殊荣。
2007年5月8日：皇后金融集团成功举办2007大型财富论坛，邀请全球著名四大基金公司主讲及赞助，参加人数达250人，获得社区及基金公司好评，被誉为当年华人社区规模最大、档次最高的金融论坛之一。
2007年6月28日：皇后金融集团董事长蒋志成先生荣获由“中国创业家协会”举办的全球“优秀华人创业家”奖，是加拿大5位华人获奖者之一。
2007年9月30日：皇后金融集团董事长蒋志成先生个人业绩已达到2008年环球百万圆桌会会员资格，提前三个月实现目标，而且该年度的会员资格业绩要求比2007年高出近30%以上；这将是蒋志成先生连续四年获此殊荣。
2007年10月3日：皇后金融集团获得安省证监会和加拿大基金经销商协会批准的“基金经销商”资格一周年，并成功招聘基金理财顾问近30多名，销售业绩显著，管理资产接近五千万加元。皇后立足社区，服务社区，已经发展成为多元化的金融公司，其基金理财顾问汇聚了中、港、台、韩国、斯里兰卡、巴基斯坦、印度及加拿大本地族裔的多元化团队，为广大客户提供一站式、全方位理财服务。
2007年11月8日：皇后金融集团乔迁新址至203-7030 Woodbine Ave. Markham, ON, 拥有宽敞、明亮的全新办公室， 开始了新起点的腾飞。
2007年11月18日：皇后金融集团成功举办“情系中华”大型系列活动，特举行鸡尾酒会， 为“皇后金融”奥运知识有奖竞猜的10名获奖者颁奖；为皇后金融在2007年中业绩突出的12位优秀理财顾问颁奖；同时举办中国基金大型投资论坛，吸引近300人参加，获得空前成功, 是多伦多地区本年度最大型的中国基金论坛。
2007年12月8日：皇后金融集团成功在温哥华注册分公司，开设基金经销商分行，并成功招聘两名基金分行经理，为开拓温哥华市场打下良好基础。
2007年12月12日：皇后金融集团在安省证监会申请Limited Market Dealer 资格，为客户提供更全面的理财服务。
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